Hass empfindet der New Yorker Zwergenkönig Sarel für die Deutschen. Bis er die junge Studentin Liz trifft und das Schicksal sie zu seiner Gefährtin auserkoren hat - ausgerechnet eine Menschenfrau mit deutschen Wurzeln.
Fantasygeschichte über eine ganz und gar unpassende Ménage (M/M/F) zwischen einem Wolfwandler, einem Dämonensohn, der glaubt, der Osterhase zu sein, und einer einzelgängerischen Luchsfrau.